Регламент ведения битрикса для менеджера телефонных продаж

Перед ознакомлением ознакомьтесь с приоритетом обработки клиентов в Битрикс24 (кому звонить первому и в какой очередности) по ссылке - Кому звонить и когда?

Как заполнять битрикс24?
Начнем с воронки лидов. Все новые клиенты падают в стадию "Поступила заявка". Именно оттуда менеджеры телефонных продаж берут новых клиентов и назначают себя как ответственного, нажав на кнопку "сменить" и переместив карточку в стадию "принято в работу":

После этих 2х действий мы совершаем звонок клиенту. Если клиент отвечает и рассматривает приобретение недвижимости, менеджер

1. Заполняет поле "Комментарий" подробной информацией о клиенте. Что его интересует, какие боли и потребности. (после каждого звонка нужно заполнять поле"комментарий", не важно ответил клиент или нет, так и пишем "не ответил")
2. Переносит карточку в стадию "Качественный лид"
3. После создания сделки откроется ее карточка, в которой менеджер ставит дату звонка клиенту в поле "дата и время запланированного звонка"

ВАЖНО - Стадия "Качественный лид" является завершающей в воронке лидов и приводит к созданию сделки в воронке сделок. Важно при создании сделки выбрать пункт "Создать сделку+контакт"

Пример заполнения поле "комментарии":

Создаем сделку+контакт:

Если до клиента не удается дозвонится или он говорит "перезвоните", то переносим клиента в стадию "запланирован звонок" и заполняем поле "дата и время следующего звонка".

Если до клиента не удается дозвонится 3 раза или он говорит что ничем не интересуется, то переносим карточку в проигрышную стадию, нажав "завершить обработку лида".

Когда создалась сделка, обязательно проверяем что стоит в будущем времени "дата и время следующего звонка".

Если менеджер звонит клиенту из стадии "назначение встречи" и не дозванивается с 3 попыток - то нажимаем на стадию "завершить сделку" и убираем карточку в проигрышную стадию:

Если менеджер назначает встречу, то передвигает клиента на стадию встреча назначена. Высветится окно с необходимостью заполнить "дату назначенной встречи"

Также после перевода в стадию следует изменить поле "дата и время следующего звонка", чтобы подтвердить и напомнить клиенту о визите.

После проведения встречи менеджер переводит клиента в стадию "Проведена встреча" и заполняет следующие квалификационные поля:

Если клиент не выбрал участок, то так и пишем в поле "Участок" - "Не выбрал"
Аналогично по полю "Бюджет", если клиент не раскололся - ставим "0"
И аналогично с полем "Дом", если он не выбрал или выбрал несколько - указываем в поле.

Также указываем дату следующего звонка в поле "дата и время следующего звонка"


После назначения повторной встречи и перевода в соответствующую стадию, появляются поля для заполнения:

Поле "Планируемая дата подписания договора" является приблизительным и нужно для планирования. Укажите когда по вашему видению клиент будет готов выходить на договор.

Заполняем поле "дата и время запланированного звонка"

После того, как клиент выбрал участок, переводим в стадию "Назначена бронь", где заполняем следующие поля:

Важно - после проведения повторной встречи нужна инфломация "Сфера компании" (где работает клиент) и "Откуда про нас узнали". Не забудьте задать эти вопросы при проведении повторной встречи.

Не забываем про поле "дата и время запланированного звонка"

После подписания договора переводим в стадию "подписан договор", заполняем следующие поля:

Далее как только известен график платежей, переводим в стадию "запланированна оплата"
Нужно отметить дату поступления средств на рассчетный счет:

Если у клиента рассрочка или дробные платежи, ниже в карточке клиента есть поля в блоке "Оплата", где менеджер может расписать даты поступления средств от клиента и пометить пришли ли деньги или нужно напомнить:

Чтобы напомнить клиенту о платеже, можно заполнить поле "дата и время следующего звонка"

После полной оплаты переводим клиента в "успешный этап" и заполняем следующие поля: