Частые ошибки заполнения в Битрикс24

Разберем наиболее частные ошибки, которые возникают у менеджеров

1) Занесение комментариев о проведенной встрече не в то место или не заполнение вовсе. Правильно заносить в поле слева с указание даты и ответственного.

2) Не заполнено поле "дата и время запланированного звонка" - это одно из главнох полей в заполнении битрикса и оно должно ВСЕГДА быть заполнено будущей датой. Исключение это если клиент уже в проигрышной или успешной стадии.

3) Клиента не двигают по вороке. В данном случае по комментарием встреча уже проведена, а клиент до сих пор висит в воронке лидов.

Нужно сделать лид качественным, нажав "завершить обработку лида"
Далее создастся сделка, в которой нужно также выбрать стадию "встреча проведена" и заполнить всю инфо по клиенту, включая поле "дата и время следующего звонка"