Регламент проверки заполнения карточки лида
№1
Всю информацию о клиенте вносим в поле "Комментарий" слева:
Всю информацию о клиенте вносим в поле "Комментарий" слева:
Информацию указываем в формате:
Дата - Менеджер
Комментарий
Это нужно, чтобы быстро получить информацию об истории взаимодействия с клиентом. В окне справа отображаются все процессы по клиенту, звонки, рассылки и требуется значительно больше времени, чтобы пролистать и выцепить необходимые данные.
Как пример:
01/09/2023 - Игорь
2е детей, ИТшник, важна природа и близость к городу, бюджет 7млн, посоветуется с женой, набрать через неделю
ВАЖНО:
В поле "комментарий" пишем информацию после каждого телефонного разговора, даже если вам сказали "дорого" или "мы ничего не искали" - все равно забиваем комментарии, в будущем это нужно для построения аналитики по таким клиентам
Дата - Менеджер
Комментарий
Это нужно, чтобы быстро получить информацию об истории взаимодействия с клиентом. В окне справа отображаются все процессы по клиенту, звонки, рассылки и требуется значительно больше времени, чтобы пролистать и выцепить необходимые данные.
Как пример:
01/09/2023 - Игорь
2е детей, ИТшник, важна природа и близость к городу, бюджет 7млн, посоветуется с женой, набрать через неделю
ВАЖНО:
В поле "комментарий" пишем информацию после каждого телефонного разговора, даже если вам сказали "дорого" или "мы ничего не искали" - все равно забиваем комментарии, в будущем это нужно для построения аналитики по таким клиентам
№2
Конечным действием взаимодействия с клиентом, помимо заполнения поле "комментарий", является заполнение поля "дата следующего звонка".
На скриншоте видно, что дата следующего звонка не проставлена, соответственно нельзя отфильтровать запланированные звонки. Менеджер может ставить задачи для дополнительного напоминания, но поле "дата следующего звонка" обязательно для заполнения.
Конечным действием взаимодействия с клиентом, помимо заполнения поле "комментарий", является заполнение поля "дата следующего звонка".
На скриншоте видно, что дата следующего звонка не проставлена, соответственно нельзя отфильтровать запланированные звонки. Менеджер может ставить задачи для дополнительного напоминания, но поле "дата следующего звонка" обязательно для заполнения.
№3
Если до клиента удается дозвонится и квалифицировать перемещаем его в воронку "Сделки", проставляя поле "тип клиента" или нажав "завершить обработку лида" правее от стадии "запланирован звонок"
Если до клиента удается дозвонится и квалифицировать перемещаем его в воронку "Сделки", проставляя поле "тип клиента" или нажав "завершить обработку лида" правее от стадии "запланирован звонок"
