Как двигать клиента по воронке продаж?
Воронка Лидов
В стадии "поступила заявка" находятся новые лиды, которые РОП распределяет между менеджерами. Также менеджеры могут самостоятельно брать лиды, заходя в карточку лида и сменив ответственного на себя. Заявка в таком случае изменит статус на "принято в работу".
!!! Все новые заявки необходимо обрабатывать в течении 2х часов
Если менеджеру не удалось дозвонится до клиента, он меняет поле "дата запланированного звонка" в соответствии с регламентом обработки входящих. После этого действия стадия лида меняется автоматически на "запланирован звонок".
Если до клиента удалось дозвонится и квалифицировать, то завершаем путь клиента по воронке лидов нажатием на последнюю стадию. Далее - создать на основании сделку - воронка продаж. Карточка копируется в воронку сделок и менеджер работает теперь с карточкой ТОЛЬКО в воронке сделок.
В стадии "поступила заявка" находятся новые лиды, которые РОП распределяет между менеджерами. Также менеджеры могут самостоятельно брать лиды, заходя в карточку лида и сменив ответственного на себя. Заявка в таком случае изменит статус на "принято в работу".
!!! Все новые заявки необходимо обрабатывать в течении 2х часов
Если менеджеру не удалось дозвонится до клиента, он меняет поле "дата запланированного звонка" в соответствии с регламентом обработки входящих. После этого действия стадия лида меняется автоматически на "запланирован звонок".
Если до клиента удалось дозвонится и квалифицировать, то завершаем путь клиента по воронке лидов нажатием на последнюю стадию. Далее - создать на основании сделку - воронка продаж. Карточка копируется в воронку сделок и менеджер работает теперь с карточкой ТОЛЬКО в воронке сделок.
Если до клиента не удалось дозвонится с нескольких попыток (согласно регламенту), то также жмем на завершающую стадию и выбираем кнопку "забраковать"
Воронка Сделок
Самый простой способ двигать клиента по воронке сделок - это нажимать на следующую стадию или через стадию (в зависимости от ситуации, допустим клиент залетный приехал на встречу, соответственно стадия "назначение встречи" уже пропускается).
Самый простой способ двигать клиента по воронке сделок - это нажимать на следующую стадию или через стадию (в зависимости от ситуации, допустим клиент залетный приехал на встречу, соответственно стадия "назначение встречи" уже пропускается).
После нажатия на соответствующий этап высветится поле, которое необходимо заполнить. Также не забывайте указывать подробности про клиента в поле "комментарий" в левой части карточки, чтобы помнить суть разговора и на чем акцентировать разговор при следующем созвоне.
ВАЖНО - после каждой коммуникации нужно актуализировать поле "дата и время запланированного звонка"
